Лунная жемчужина принцессы Чаннин украдена! Дочь императора больше всего на свете дорожила этим подарком отца. Все улики указывают на верный императорский отряд. Но это невозможно… Коты-защитники несправедливо заключены в тюрьму. И теперь есть только пятнадцать дней, чтобы доказать свою невиновность, иначе последствия будут ужасны. Успеют ли они? И кто наблюдает за ними из тени?
В древней китайской столице Тяньфу никогда не гаснет огонь фонарей. После многих лет раздоров в стране установились мир и процветание. Все жители готовятся к ежегодному празднованию. Но накануне важного дня появились загадочные слухи о чудовище, которое похищает жителей. Отважные стражники императора немедленно начали расследование, но попали в ловушку. Во дворце очень неспокойно. Неизвестные тайно пробрались внутрь – они явно искали что-то ценное. Смогут ли коты-защитники раскрыть дело и выйти на след врага?
В древнюю китайскую Империю Яньбэй пришла весна, и вместе с ней – весть о важном событии. Волчье племя Лава направляется в столицу Тяньфу с дипломатической миссией. Во главе стоит хитроумный Диковолк Сюань, который хочет испытать котов-защитников в поединке. Император Мин с нетерпением ожидает этого состязания, веря в свой отряд. Но что за незнакомец в чёрном скрывается в тени? Он замышляет что-то зловещее, и его действия могут разрушить хрупкий мир между котами и волками. Смогут ли коты-защитники доказать свою преданность императору, выиграв поединок?