Продолжение приключений Владимира с Кешбеком. К ним в деревню приезжает странный паренек, который именует себя Кратером. Кратер слышал про богатыря-Владимира и хочет стать таким же сильным как он. Владимир соглашается взять его в свои ученики, думая, что он поможет с освобождением Регины, но внезапно раскрытая тайна Кратера выводит Владимира из душевного равновесия.
Владимир жил обычной деревенской жизнью: работал в поле, гонял нечисть, а по ночам с другом Кешбеком посещал русалок. Но в последнюю вылазку на болото они встретили заблудившуюся девушку. Регина, отстав от одногруппников, попала к ведьме, которая передала ей дар и отбыла в иной мир. Теперь Регина должна стать настоящей ведьмой мёртвых и открыть проход злым силам в мир живых. А Владимиру и Кешбеку только и остаётся, что набраться храбрости и побороть зло. Или встать на его сторону?
Грета Рауш, девушка без прошлого, приехала в тайгу в глухую деревню, чтобы начать новую жизнь. Здесь она встретила забавного Ролана, милую Роберту, меланхоличного Вальтера и загадочного Мирослава Мрака, который взаимно заинтересовался ей. Только какой секрет объединяет их всех?