Русь, начало XVII века, время Великой Смуты. Молодой парень с оказией отправляется в северный город Мангазею, что только начал строиться. Там его ждут холода, тяжелая работа, приключения, и конечно же любовь. А любовь ведёт к другим приключениям и путешествиям, теперь уже на юг.
Украина, конец XVI века. Пара казаков пробирается на Запорожскую Сечь, убегая от ляхов. Но судьба бросает их в Европу. Им приходится стать моряками, а потом и пиратами. Впереди грабёж испанских колоний в Новом Свете, морские сражения и встреча с Френсисом Дрейком.
Конец XVI — канун XVII века. Возмужавший хлопчик Ивась теперь уже молодой Хуан, выдающий себя за испанского дворянина. Он ищет своё место под солнцем на островах Карибского моря, в круговороте событий, что заполняют время европейской экспансии. Время, в котором можно как обогатиться, так и потерять жизнь. Тропические штормы, трагические неудачи, любовь и страсть, а порой и злой рок ведут его через приключения — от Атлантики через Африку до португальской Индии. Часто ведомый обстоятельствами, Хуан всё же пытается сам распоряжаться своей судьбой. Бывший подросток превращается в настоящего мужчину, но не теряет совести.