У красавицы Клавдии рождается дочь — Настенька, у которой, как выяснилось позже, был горб. После смерти матери на долю девочки выпадает тяжёлая судьба. Отец ненавидел дочь и выдал её замуж за первого встречного. К Насте приходит любовь, но она знает о своём недостатке и ни на что не претендует.
В мусорном баке поздней осенью Авдей находит новорождённую девочку, которая оказывается в детском доме. Тяжёлое детство и юность в детском доме не сломили её, и ей приходится пройти жестокую школу жизни. Преодолев всё, она становится уважаемым хирургом. Семейная жизнь не сложилась. Она находит свою мать, но снова теряет её. Отдавая всю себя работе, она не обращает внимания на своё здоровье, что и приводит к печальному концу.
Павел возвращается домой и находит свою жену и двух детей убитыми. Случайным свидетелем оказывается соседка Ильинична, которая дает показания. Павла арестовывают и начинается следствие, свидетели отказываются от своих показаний. Во время транспортировки в тюрьму Павел сбегает. Судьба свела его с судьей, которая не верит в его виновность. Старые друзья начинают собственное расследование и помогают Павлу доказать свою невиновность.