Первая часть "Ветви Иггдрасиля". Великий Хеймдалль - вечный город, который не могут поделить между собой Девять Матерей - главы аристократических домов. Локи Ангейя после гибели родителей вынуждена поступить в академию стражей-варденов Биврёст. Жажда найти убийцу втягивает ее в давние политические дрязги, разборки городских банд, подпольные эксперименты на фоне надвигающейся гражданской войны.
Джон Смит и Хейм Иргиафа пытаются создать новый мир, подчинив Утгард, но их эксперименты несут лишь разрушение и смерть. Армия сподвижников Иргиафы погрузила Хеймдалль в хаос. За город борются все: от Матерей до студентов Биврёста и нифльхеймских сирот.Тем временем Локи и ее друзья отправляются на поиски Кагерасу. В пути их ждет множество испытаний, многие секреты будут раскрыты, многие судьбы – изменены.Каждому из героев предстоит сразиться на собственной Арене, чтобы остановить поступь Хели.