Рядом с отдалённым посёлком появляется чужак. Это не нравится местным жителям: они уверены, что такие люди приносят несчастье. Да и сам чужак держит себя враждебно. Но одна девушка проявляет к нему сочувствие и даже заботу, несмотря ни на что. Сможет ли она своей добротой преодолеть взаимное отчуждение?
В альтернативной реальности основным средством передвижения являются дирижабли. Один из них – научный дирижабль «Полюс» – терпит крушение при загадочных обстоятельствах. К месту крушения должна отправиться специально снаряжённая экспедиция. Но есть силы, которые стремятся помешать этому, что влечёт за собой целую цепь стремительно развивающихся событий.В одном сюжете соединены элементы научной фантастики, стимпанка, шпионского детектива и приключений в духе «Одиссеи капитана Блада».