Нуониэль вспомнил своё имя и свою силу. Теперь ему не по пути с Ломпатри: чёрное сказочное существо на вершине Скола – вот кого нуониэль искал уже много лет. Только вот скиталец-проводник у нуониэля и рыцаря один на двоих. И если нуониэль без Ломпатри справится со всеми трудностями, то вот рыцарь без нуониэля пропадёт. Потому что, куда бы он не отправился, в конце его будет ждать Великий Господин.
Опустившийся рыцарь Ломпатри путешествует по отдалённой провинции Троецарствия. С ним немое, раненое существо нуониэль – с виду человек, но на голове вместо волос веточки лиственницы. Рыцарь планирует продать эту тварь и пропить выручку. Судьба забрасывает их в деревушку, где местные жители молят рыцаря вернуть похищенных бандитами детей. Ломпатри нет дела ни до крестьян, ни до бандитов; но вот немой нуониэль, похоже, разбирается в вопросах чести гораздо лучше рыцаря. А поправляется и крепчает он так быстро, что скоро сам сможет продать Ломпатри кому захочет.