Начало 1-го тысячелетия, 245 год от Рождества Христова. В Средиземноморье раскинулась Римская империя, уже начавшая обратный отсчет своего земного существования. А где-то далеко-далеко от цивилизованной Ойкумены, в одном непримечательном славянском племени, благодаря необычному подростку начинают твориться странные дела …
Владимиру в новом для себя статусе князя-наместника после отъезда отца на войну за великокняжеский Киевский престол за полгода пришлось пройти тяжёлые испытания. Родной дядька, дорогобужский удельный князь, инициировал в Смоленске мятеж, что был сокрушен Владимиром силой оружия его новых пехотных полков. Потопленный в крови бунт и смерть отца в сдавшемся ему не без помощи половцев хана Котяна Киеве открывают для Владимира новые горизонты…
Смоленский князь Владимир, сплотив под своею дланью кривичские земли, на фоне продолжающихся реформ и поступательного промышленного развития начинает готовить крупномасштабное вторжение в земли Черной Руси, что с недавних пор попали под власть литовского кунигаса Миндовга, и при благоприятном ходе кампании планирует нанести удар в самое сердце литовских земель, устранив в зародыше набирающего силы хищника, что в недалеком будущем превратится в Великое княжество Литовское, вобравшее в себя в момент своего расцвета большую часть древнерусских земель. Но некоторые планы Владимиру придется переигрывать, а все из-за непрекращающейся междоусобицы среди враждующих друг с другом южнорусских князей.
Покорение драговитами балтских племен, вместе с развитием промышленности позволяет им утвердить свое первенство в этом «медвежьем углу» Европы. Но кроме драговитов существуют и другие западные и южные славянские племена, периодически через земли которых проходят волны германской экспансии на юг — к берегам Черного моря — одному из перекрестков древних торговых путей, к границам Римской империи. К чему приведут первые столкновения с мигрирующими на юг германцами формирующееся на берегах Припяти государство?