Все очень неспокойно в сказочном лесу. Баба Яга пребывает в долговременной депрессии после предательства Кота Баюна. Не радуют старую колдунью ни мелкие пакости, ни ссоры с соседями, ни надоевшие развлечения. Все меняется, когда к ней попадает законченный алкоголик по имени Валерьян.
Когда всё хуже некуда и ты совершаешь ошибку за ошибкой… Когда ты совершенно один и весь мир против… Когда тебя не слышат даже самые родные люди… Когда маленькая ложь становится причиной настоящей беды… Когда живёшь в таком тумане, что уже не понимаешь, кто друг, а кто враг… Именно тогда самое время нырнуть в настоящий туман. Ведь свет ярче всего горит во мраке.История трёх одноклассников с совершенно разными проблемами в школе и сложностями в семьях. Три жизни тесно переплетаются во время школьной экскурсии, которой не должно было быть. Смогут ли ребята выбраться из тумана и найти свой путь?